شرکت‌های فناوری چینی از جمله هوآوی و بایدو در حال انبار کردن تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) سامسونگ هستند تا در صورت وضع محدودیت‌های جدید آمریکا بر صادرات این تراشه‌ها به چین، آمادگی داشته باشند. چین در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰% از درآمد سامسونگ از تراشه‌های HBM را به خود اختصاص داده است.
چین در حال آماده‌سازی برای ادامه پیشرفت‌های تکنولوژیکی خود در مواجهه با تنش‌های تجاری رو به رشد با آمریکا و کشورهای غربی است. این تحولات همچنین نشان‌دهنده تأثیرات این تنش‌ها بر زنجیره تأمین جهانی نیمه‌رساناهاست.
آمریکا قصد دارد بسته‌ای از محدودیت‌های صادراتی را که شامل محدودیت‌های جدید برای صنعت نیمه‌رساناهای چین خواهد بود، معرفی کند. این بسته احتمالاً دسترسی به تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا (HBM) را محدود خواهد کرد. تراشه‌های HBM برای توسعه پردازنده‌های پیشرفته مانند واحدهای پردازش گرافیکی انویدیا که برای کارهای هوش مصنوعی مولد استفاده می‌شود، حیاتی هستند.
تولیدکنندگان اصلی تراشه‌های HBM شامل SK Hynix و سامسونگ از کره جنوبی و Micron Technology از ایالات متحده هستند.
تقاضای چین از HBM عمدتاً بر مدل HBM2E متمرکز است که دو نسل عقب‌تر از پیشرفته‌ترین نسخه HBM3E است. رونق جهانی هوش مصنوعی منجر به کمبود تأمین این مدل پیشرفته شده است.
چین به دلیل عدم تکامل کامل فناوری داخلی خود، تقاضای بسیار بالایی برای HBM سامسونگ دارد، زیرا ظرفیت‌های سایر تولیدکنندگان به طور کامل توسط شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی رزرو شده است.
شرکت‌ها از جمله تولیدکنندگان ماهواره و شرکت‌های فناوری مانند Tencent و استارتاپ طراحی Haawking به خرید این پرداخته‌اند.
چین از HBM2E سامسونگ برای ساخت چیپ‌های پیشرفته Ascend AI خود استفاده می‌کند. در حالی که شرکت‌های چینی مانند Huawei و CXMT تلاش‌هایی برای تولید HBM کرده‌اند، این تلاش‌ها ممکن است تحت تأثیر قوانین جدید ایالات متحده قرار گیرد.
دلایل و پیامدهای ذخیره‌سازی:
- افزایش تقاضا: شرکت‌های چینی از ابتدای امسال خرید HBM را افزایش داده‌اند و این تقاضا کمک کرده تا چین حدود ۳۰ درصد از درآمد سامسونگ از فروش تراشه‌های HBM در نیمه اول سال ۲۰۲۴ را تشکیل دهد.
- تلاش برای مقابله با محدودیت‌ها: با توجه به اینکه فناوری داخلی چین هنوز به بلوغ کامل نرسیده است، تقاضا برای HBM سامسونگ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، زیرا ظرفیت تولید سایر تولیدکنندگان نیز کاملاً توسط شرکت‌های آمریکایی رزرو شده است.
تأثیرات و واکنش‌ها:
- سهم بازار: سامسونگ ممکن است بیشتر از رقبای خود تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار بگیرد زیرا وابستگی بیشتری به بازار چین دارد. در حالی که Micron از سال گذشته فروش تراشه‌های HBM به چین را متوقف کرده و SK Hynix تمرکز بیشتری بر تولید تراشه‌های HBM پیشرفته دارد.
- سهم بازار HBM2E: HBM2E که دو نسل از پیشرفته‌ترین مدل HBM3E عقب‌تر هستند، تقاضای زیادی در چین دارند. این تراشه‌ها در توسعه پردازنده‌های پیشرفته مانند واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) Nvidia که برای کارهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، حیاتی هستند.
تلاش‌های داخلی چین:
- توسعه HBM داخلی: شرکت‌هایی مانند Huawei و CXMT در حال توسعه HBM2 هستند، که سه نسل از مدل HBM3E عقب‌تر هستند. این تلاش‌ها ممکن است تحت تأثیر قوانین جدید ایالات متحده قرار گیرد.
- استفاده در محصولات: Huawei از HBM2E سامسونگ برای ساخت چیپ‌های پیشرفته Ascend AI خود استفاده می‌کند.
محدودیت‌های فروش به چین می‌تواند تأثیر بیشتری بر سامسونگ داشته باشد نسبت به رقبای کلیدی آن، زیرا سامسونگ وابستگی بیشتری به بازار چین دارد. Micron از سال گذشته فروش تراشه‌های به چین را متوقف کرده و SK Hynix تمرکز بیشتری بر تولید HBM3E دارد، با این حال، موجودی HBM آن برای امسال و تقریباً برای ۲۰۲۵ به پایان رسیده است.
درباره خبر رفع فیلتر گوگل پلی بیشتر بدانید
